在离开埃瑞博之后，三人遇上了独自一人的瑟兰迪尔，精灵王之前命令部队返回，随后独自一人进入了渡鸦岭，此时正巧与他们同路。

在去往黑森林的路上，四人又遇上了一个名叫‘贝奥恩’的男人。

比尔博与甘道夫看起来与他很熟络，五人结伴一起走到了黑森林的北部边境，在此与瑟兰迪尔告别。

“感谢你们在这场战争中的付出。”

留下这句话后，精灵王消失在了密林中。

告别了黑森林王国的国王后，贝奥恩对余下三人发出了邀请，一同度过‘尤尔季节’，也就是这个世界的新年。

甘道夫与比尔博欣然接受了，韩戈也没有拒绝。

跟着贝奥恩，几人来到了橡树林中，大片的三叶草包围着被荆棘篱笆围绕的庭院，庭院中有许多低矮的木头建筑，还有人造的养殖蜂巢。

一条宽阔的道路连接着庭院大门和贝奥恩本人的木屋，主屋后面还能看到一个精美的花园。

在贝奥恩的家中，韩戈几人受到了他的盛情款待。

贝奥恩本人看起来颇为不羁，整体的形象可以用蓬头垢面来形容，但他却是个热爱生活的人，烹饪的手艺相当不错。

在甘道夫的介绍下，韩戈才发现这不是自己第一次见到此人，他是一个‘换皮人’。

之前的五军之战中，他与巨鹰一同前来，贝奥恩化身巨熊碾死了不知多少兽人。

韩戈对他化身野兽的本领颇为好奇，但与他还不太熟，倒也没贸然发问。

满足了口腹之欲后，房间中有些沉默，贝奥恩是擅于倾听的人，比尔博也没什么心情说话。

韩戈则把玩着‘欢笑的孵化者’，五军之战的战后，他在渡鸦岭上用它吸收了逝者残余的负面情绪。